Les membres FMEP bénéficient d'un entretien/bilan offert
Grâce au partenariat entre OXAM Gestion et la FMEP, les membres bénéficient d’un premier entretien/bilan offert
Gestionnaire de fortune indépendant, OXAM Gestion est spécialisée dans la gestion de patrimoine ainsi que sur l’accompagnement holistique de la planification financière.
OXAM Gestion bénéficie de toutes les compétences requises afin d’analyser les conséquences liées aux changements importants qui interviennent dans une vie (retraite, planification successorale, héritage..).
Parce que l’analyse d’une prise de retraite se prépare à l’avance et requiert de la confiance, de l’expérience et des compétences afin de répondre à d’importantes questions existentielles, Oxam Gestion accompagne les membres des associations affiliées à la FMEP dans cette démarche afin de les aider à prendre les bonnes décisions tout au long de l’évolution de leur vie patrimoniale.
Offre réservée aux membres d’associations affiliées à la FMEP
Pour quoi :
1. Spécifiquement, un premier entretien bilan afin d’établir un état des lieux sur vos besoins concrets en matière de planification retraite.
2. Plus globalement, vous apportez des pistes de réflexion ou solutions effectives quant aux questions qui abordent votre patrimoine.
Quand :
– Idéalement 5 ans avant votre départ à la retraite.
– À tout moment et en continu durant votre carrière lorsque se posent des questions liées à votre patrimoine.
A propos d’OXAM Gestion
« OXAM Gestion est une société qui fédère aujourd’hui cinq gestionnaires de fortune chevronnés, au bénéfice d’une expérience bancaire moyenne de plus de 25 ans et dont l’émulation permet d’allier flexibilité et professionnalisme. Au travers de son organisation, elle associe les forces de chacun en proposant les solutions les plus adaptées aux besoins individuels de ses clients dans le conseil patrimonial et la planification financière. »
